EurObservER : Pompes à chaleur baromètre 2024

Le marché européen des pompes à chaleur en chiffres

Le baromètre fournit une photographie du marché des PAC dans l’Union européenne et permet de mesurer son évolution après l’année exceptionnelle de 2022.

Les chiffres clés du marché

En 2023 :

• les PAC air-eau représentent environ 1,31 million d’unités vendues
• les PAC géothermiques atteignent près de 137 000 unités
• le parc européen compte environ 54,2 millions de PAC
• les PAC aérothermiques représentent la très grande majorité du parc installé

La domination des PAC aérothermiques

Les PAC aérothermiques représentent 90,6 % des ventes de PAC sur vecteur eau en 2023, contre 9,4 % pour les PAC géothermiques.

Le baromètre distingue principalement :

• les PAC hydrothermiques, utilisant l’énergie de l’eau
• les PAC aérothermiques, qui puisent leur énergie dans l’air
• les PAC géothermiques, qui utilisent l’énergie du sol

Les dynamiques des marchés européens

Les résultats européens masquent des situations très différentes selon les pays. Après une année 2022 particulièrement dynamique, plusieurs marchés ont enregistré une forte baisse en 2023.

Des évolutions contrastées selon les pays

Parmi les principales évolutions observées en 2023 :

• Italie : -61,2 %
• Pologne : -41,1 %
• Finlande : -38,5 %
• Danemark : -40,5 %
• France : -13,8 %

À l’inverse, les ventes progressent fortement en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique, avec respectivement +60,6 %, +42,4 % et +70,6 %

Le ralentissement du marché

Le ralentissement se poursuit au premier semestre 2024. Dans les 13 pays européens suivis par l’EHPA, les ventes de PAC diminuent de 47 % sur les six premiers mois de l’année, avec environ 765 000 unités vendues.

Le baromètre met notamment en avant plusieurs facteurs :

• l’attentisme des investisseurs face aux évolutions réglementaires
• l’évolution des dispositifs d’aides
• les politiques nationales
• le rapport entre les prix de l’électricité et du gaz
• les conditions économiques et les taux d’intérêt

Ces tendances européennes peuvent être mises en perspective avec la situation française. Pour approfondir les évolutions du marché national et le regard porté par les professionnels de la filière, consultez également l’étude qualitative du marché des pompes à chaleur individuelles réalisée par Observ’ER.

Les technologies et la production de chaleur renouvelable

Le baromètre analyse également la contribution des pompes à chaleur à la production de chaleur renouvelable et les différentes technologies utilisées sur les marchés européens.

Les différents types de pompes à chaleur

Les PAC peuvent répondre à différents usages : chauffage, eau chaude sanitaire, rafraîchissement ou encore production de chaleur pour certains usages industriels et réseaux de chaleur.

Le baromètre distingue notamment les équipements selon :

• leur source d’énergie : air, sol ou eau
• leur vecteur de diffusion : air ou eau
• leur usage : chauffage, rafraîchissement ou production de chaleur

Une filière industrielle et créatrice d’emplois

Le développement des PAC s’accompagne d’une structuration progressive d’une filière industrielle européenne regroupant fabricants, équipementiers, installateurs et acteurs de la maintenance.

Une industrie européenne importante

La filière représente aujourd’hui environ :

• 21,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires
• 250 sites de fabrication dans 28 pays européens
• 7 milliards d’euros d’investissements prévus entre 2022 et 2025

170 000 emplois directs

Selon les données de l’EHPA reprises dans le baromètre, le secteur européen des pompes à chaleur représente environ 170 000 emplois directs en 2023.

Ils se répartissent notamment entre :

• 66 000 emplois dans la production
• 48 000 dans l’installation
• 33 000 dans la fabrication de composants ;
• 22 000 dans les services et la maintenance.

Le développement de la filière représente ainsi un enjeu industriel et économique important pour l’Europe.

Les perspectives du marché européen des PAC

Malgré le ralentissement observé depuis 2023, les objectifs européens continuent de placer les pompes à chaleur parmi les technologies importantes pour la décarbonation du chauffage.

Un objectif de développement à l’horizon 2030

Selon l’analyse d’impact de la Commission européenne citée dans le baromètre, environ 60 millions de PAC principalement destinées au chauffage des locaux seraient nécessaires à l’horizon 2030.

Le développement du marché dépendra notamment :

• de la compétitivité économique des PAC
• de la stabilité des dispositifs d’aide
• de la visibilité réglementaire
• des capacités industrielles
• de la disponibilité des compétences nécessaires à l’installation et à la maintenance.

Un marché à la croisée des enjeux énergétiques et industriels

Le baromètre met ainsi en évidence un marché européen confronté à un ralentissement conjoncturel, mais qui conserve des perspectives de développement importantes au regard des objectifs de décarbonation.

L’enjeu est désormais de concilier développement du parc, compétitivité des équipements, capacités industrielles et montée en compétences de la filière.