ObservER : étude qualitative du marché des pompes à chaleur individuelles

Les principaux enseignements de l’étude

L’étude qualitative complète le suivi quantitatif du marché en donnant la parole aux acteurs de la filière. Pour replacer ces tendances françaises dans un contexte plus large, le baromètre européen des pompes à chaleur 2024 permet également de comparer les volumes de ventes, les parcs installés et les dynamiques observées dans les différents pays européens.

Un marché de la géothermie en progression

En 2023, les ventes de PAC géothermiques individuelles atteignent 3 890 appareils, soit une progression de 19,3 % par rapport à 2022. Il s’agit de la meilleure progression enregistrée depuis plus de dix ans.

Cette progression reste toutefois à relativiser : la géothermie demeure un marché de taille réduite et reste principalement orientée vers le remplacement d’équipements existants.

Une situation plus difficile pour l’aérothermie

Les acteurs interrogés décrivent à l’inverse une activité fortement ralentie sur le marché des PAC aérothermiques en 2024, notamment pour les PAC air-eau. Le marché du neuf reste en difficulté tandis que la rénovation ne compense pas suffisamment ce recul.

Méthodologie de l’étude

L’analyse repose sur des entretiens qualitatifs menés auprès d’acteurs représentatifs de la filière. Cette approche permet d’identifier les perceptions du marché, les difficultés rencontrées sur le terrain et les leviers de développement envisagés par les professionnels.

Le marché des PAC individuelles en 2023 et 2024

Le marché des PAC géothermiques

La progression de 2023 concerne l’ensemble des principaux segments de la géothermie :

• PAC sol/eau : 3 010 unités, +23,3 %
• PAC eau/eau : 880 unités, +7,3 %
• total : 3 890 unités, +19,3 %

Le marché reste néanmoins principalement constitué de remplacements d’anciennes PAC. Le développement auprès des promoteurs de maisons individuelles ne constitue pas encore un relais de croissance significatif.

Ces données portent sur les différentes configurations de pompes à chaleur exploitant l’énergie du sous-sol ou de l’eau. Pour mieux comprendre leur fonctionnement, leurs performances et leurs conditions d’installation, consultez notre dossier consacré à la pompe à chaleur géothermique.

Le marché des PAC aérothermiques

L’aérothermie reste beaucoup plus largement diffusée, notamment dans l’habitat existant. L’étude souligne plusieurs tendances :

• le poids important du remplacement des anciennes chaudières fioul ou gaz
• une forte concentration du marché dans l’habitat ancien
• un marché du neuf actuellement ralenti
• une concurrence qui s’est fortement intensifiée entre industriels

Parmi ces technologies, la pompe à chaleur Air/Eau occupe une place importante sur le marché de la rénovation. Son fonctionnement, ses performances et ses principales configurations sont détaillés dans notre dossier dédié.

Une filière en cours de structuration

Au-delà des volumes de vente, l’étude analyse les conditions nécessaires au développement de la filière : acteurs industriels, réseaux professionnels, prescription et organisation territoriale.

Les acteurs industriels

Le marché a attiré de nouveaux fabricants et la concurrence s’est renforcée, notamment sur l’aérothermie. L’étude souligne également l’existence d’une industrie française de la PAC, avec plusieurs dizaines de sites de production ou d’assemblage.

Les installateurs et foreurs en géothermie

La disponibilité des professionnels constitue l’un des principaux freins au développement de la géothermie.

Le secteur fait notamment face à :

1. un nombre insuffisant d’installateurs spécialisés
2. un réseau de foreurs trop limité
3. un manque de professionnels capables de prescrire la géothermie
4. des besoins importants en formation et certification

Des marchés principalement orientés vers l’existant

Les données recueillies montrent une forte concentration des opérations dans l’habitat existant :

• en géothermie, 55 % des opérations concernent le renouvellement d’équipements
• en aérothermie, 73 % concernent l’équipement de logements existants

Les aides et la réglementation : des leviers déterminants

Les dispositifs de soutien et les évolutions réglementaires jouent un rôle important dans les décisions d’investissement des particuliers et dans les stratégies des industriels.

MaPrimeRénov’ et le Coup de Pouce Chauffage

Les professionnels considèrent les dispositifs MaPrimeRénov’ et Coup de Pouce Chauffage comme importants pour soutenir le marché. Ils regrettent toutefois la complexification et les changements successifs intervenus en 2023 et 2024.

La filière demande notamment davantage de :

1. stabilité des dispositifs
2. simplicité des règles
3. visibilité pour les ménages et les entreprises

La nouvelle réglementation F-Gaz

La nouvelle réglementation européenne F-Gaz, entrée en vigueur en mars 2024, accélère la transition vers des fluides frigorigènes présentant un potentiel de réchauffement climatique plus faible.

En 2023, 90 % des PAC aérothermiques vendues utilisaient déjà du R32. Les industriels doivent néanmoins adapter leurs gammes pour répondre aux nouvelles restrictions qui s’appliqueront progressivement entre 2025 et 2030.

Perspectives et recommandations pour la filière

Les perspectives diffèrent selon les technologies. Les professionnels interrogés se montrent plutôt confiants pour la géothermie à moyen terme, tandis que l’aérothermie doit composer avec un marché plus difficile à court terme.

Les perspectives à court et moyen terme

Pour la géothermie, les acteurs attendent notamment les effets du plan national de développement de la géothermie et espèrent un effet d’entraînement du développement du marché tertiaire vers le résidentiel.

Pour l’aérothermie, le redémarrage du marché dépendra notamment de la stabilité des aides, de la reprise du neuf et de l’évolution des conditions économiques.

Les recommandations pour la géothermie

L’étude identifie plusieurs priorités :

1. renforcer la communication sur les avantages de la géothermie
2. élargir la clientèle au-delà des ménages déjà sensibilisés
3. développer les réseaux d’installateurs, foreurs et bureaux d’études
4. éviter que le manque de professionnels ne crée des délais trop importants.

Les recommandations pour l’aérothermie

Pour l’ensemble de la filière, les professionnels insistent sur la nécessité de donner davantage de visibilité aux investissements industriels et de développer les compétences.

Les principaux besoins concernent :

• la stabilité des aides
• le développement des formations initiales et professionnelles
• le recrutement d’installateurs, techniciens et ingénieurs
• l’accompagnement de la transition technologique liée à la F-Gaz